主承销品商: 奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司
要紧促使
1、北京的旧称葛华绳索分配物股份有限公司(以下简化“发行人”或“歌华有线”)这次可替换用以筹措借入资金的公司债(以下简化“歌华转债”)发行已获奇纳河补充免费入场券人的监视使臻于完善佣钱证监发行字〖2004〗50号文称赞。
2、总发行额是1亿元。,每张面值100元。,最小买卖单位是1只手(即10张)。、1,000元),每1手买卖单位。。
3、该成绩须经原同伴事后题词。,使协调及原同伴保持机关采取网上向普通大众资金家和网下对机构资金家物价发行相结合的方法,机构资金家网上发行的机构停止,发行人团体股的小修道院院长机关由发行人停止。。
4、原同伴可小修道院院长题词的歌华转债合计为其在流露日期close的现在分词体现后流露在册的“歌华有线”分配物数乘以2元,再次按下1。,000元,1手延伸。,秉承四的基本,不到1只手要圆。。
发行人的总资金的为35,100万股,穿着团体股24股股,700万股,可小修道院院长题词歌华转债49,400万元,即494,000手,发行人五约团体同伴对歌华转债小修道院院长题词权的赞成如次:
(1)北京的旧称歌华文化开展小圈子必需团体股233,352,080股,可小修道院院长题词歌华转债466,704,000元,如今我赞成保持80,000,000元、停止386,704,000元歌华转债的小修道院院长题词权;
(2)北京的旧称青年报业分配物股份有限公司必需4约团体股。,264,910股,可小修道院院长题词歌华转债8,530,000元,如今赞成停止8,530,000元歌华转债的小修道院院长题词权;
(3)北京的旧称广播公司必需3约团体股。,411,980股,可小修道院院长题词歌华转债6,824,000元,如今赞成停止6,824,000元歌华转债的小修道院院长题词权;
(4)北京的旧称有线全天电视节目逛或买东西有限责备公司依法找到,411,980股,可小修道院院长题词歌华转债6,824,000元,如今赞成停止6,824,000元歌华转债的小修道院院长题词权;
(5)北京的旧称颁布公司团体股2,559,050股,可小修道院院长题词歌华转债5,118,000元,如今我赞成保持5,118,000元歌华转债的小修道院院长题词权。
发行人五名法定同伴赞成停止408,882,000元,即408,882手歌华转债的小修道院院长题词权,可替换用以筹措借入资金的公司债发行发展成为的会计核算。。
传递股10,400万股,可小修道院院长题词歌华转债208,000只手(少于1只) 手部应秉承四的基本停止舍入。,合计可能会有所不同。,可替换用以筹措借入资金的公司债发行发展成为的会计核算。。原传递股同伴增长机关停止,订阅行为准则是704037。,订阅名为宋华婚配雇用。。
发行人团体同伴和原传递同伴合计可小修道院院长题词歌华转债616,882手,可替换用以筹措借入资金的公司债发行发展成为的会计核算。。
原同伴可以吃小修道院院长题词。,您也可以吃买卖使协调后的最早的海拔。
5、普通资金家手段SSE市惯例。,买卖行为准则是733037。,买卖的著名的人物是葛华成绩。。
6、机构资金家参与原同伴小修道院院长题词后使协调的申购只选择网上或网下两种申购方法说话中肯一种方法停止申购。机构资金家网上买卖的选择,机构资金家选择网上买卖方法,存款总额占总买卖总额的40%。。
7、这次歌华转债发行不设网上出售、网状物合理的事物级别,导致实践购买导致,导致在线和离线乘积的终极合计决议。
8、在发行期,“歌华有线”一份于募集阐明书见报日(2004年4月30日)午前停牌1小时,即:午前9指路:30-10:30悬架。前述的日历在不行抗力下缓办。。
9、这次发行的歌华转债不设必需期限度局限。发行人将在上市后尽快用手操作上市做事方法。,详细上市工夫另行公报。。
10、资金家推进在意公报中关于发行方法、合理的事物方法、申购工夫、买卖情人、申购方法、申购挨次、申购价钱、购买合计与购买次数的限度局限。
11、资金家不得不正当的适合另一边的账目或资产停止新的。,不得违规融资或买卖另一边不正当的融资。。资金家申购并必需歌华转债应按相关性金科玉律和证监会的关于任命手段,并承当类似的法度责备。。
12、本公报仅概要阐明发行人的相关性成绩。,对这一成绩不排队究竟哪每一使就职提议。。资金家以为知情更多这一成绩。,请面向研读《北京的旧称葛华绳索分配物股份有限公司可替换用以筹措借入资金的公司债募集阐明书》,招股阐明书摘要已于2004颁布。 4月30日奇纳河补充免费入场券报、《上海补充免费入场券报》上。资金家还可以查询招股阐明书和相关性论文的全文。:http://。
13、与此相关性的支持物事项,发行人和首座承销品商将重返奇纳河补充免费入场券日报。、上海补充免费入场券日报适时公报,请关怀资金家。。
释义
除非称呼委任,以下书面语在本公报中具有以下清晰度:
发行人: 北京的旧称松花蛋绳索分配物股份有限公司。
这次发行:发行人总额为125人。,000 万元、面值为100。 人民币可替换用以筹措借入资金的公司债。
歌华转债、可调换公司债、转债:可发行的可替换用以筹措借入资金的公司债。。
主承销品商:奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司。
承销品团: 奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司是首要承销品商。,承销品承销品联手承销品小圈子。
上证所: 指上海补充免费入场券市所。
流露公司:奇纳河补充免费入场券流露结算有限责备公司上海公司。
原同伴: 指在一份流露簿上流露的发行人的同伴。
一份流露日期(T-1) 日):即2004 年5 11个月 日。
买卖日期(t) 日):即2004 年5 12个月 日,指承担这次网上购并的日期。
机构资金家:补充免费入场券使就职使臻于完善暂行方法、奇纳河补充免费入场券人的监视使臻于完善佣钱使被安顿好的补充免费入场券使就职基金,并在中华人民共和国登记簿半载在上文中。,契合奇纳河补充免费入场券义卖任命的使就职环境,有权买卖可让用以筹措借入资金的公司债的团体,契合金科玉律请求的支持物资金家。,其买卖资产来源必需契合关于任命。
普通大众资金家:指必需上海一份的境内自然人、团体、补充免费入场券使就职基金及支持物任命(除取缔事项外)。
元:指人民币元。
一、这个成绩的基本使适应
1、发行出色的:可替换用以筹措借入资金的公司债
2、发行发展成为:125,000 万元
3、票面总额:100 元/张
4、血液循环:125万只手(每只手10只) 张)
5、发行价钱:面值100 元/张成绩
6、可替换用以筹措借入资金的公司债的基本使适应:
(1)可替换用以筹措借入资金的公司债的壮年期:5 年(自发行日起)
(2)息票货币利率:可替换用以筹措借入资金的公司债的年率是最早的年。,另外的年,第三年,四的年,第五年。
(3)利钱结果方法:公司每年结果一次利钱。。计息胚芽日为歌华转债发行首日,即2004 年5 12个月日(计息日)。歌华转债存续结巴地说出内每年的512个月日为该付息年付息日。利钱结果流露日是年月日的最早的个市日。。在有息雇用流露日,上海一份,可替换用以筹措借入资金的公司债的登记簿必需人有权消受CONV的利钱。该公司将结果5后报应流露日期。 在市一半天周旋的年度利钱。可替换用以筹措借入资金的公司债在结果流露新来替换为一份。
(4)替换价钱:初始替换价为人民币/股。,以这次募集阐明书公报新来三十元纸币市日“歌华有线”一份close的现在分词体现价钱的算术平均值元为提及,上浮。
(5)替换开端日期和完毕日期:这次歌华转债的转股期为自发行之日起6 从月到到期的(2004) 年1112个月日至2009 年511个月日)。
(6)往外舀水:工行北京的旧称分行
(7)信誉评级:导致奇纳河诚信国际信誉评级导致,可替换用以筹措借入资金的公司债的信誉评级是AAA 级。
7、发行工夫:
(1)后期同伴题词和网上申购。:2004 年512个月天(t) 日),上证市零碎法线市工夫,那是午前9指路。点:30~11:30,后部13指路点:00~15:00;
(2)网上逛或买东西:2004 年5 12个月 天(t) 一天到晚说话中肯9):00~15:00。
在不行抗力的使适应下,前述的工夫将推姗姗来迟下每一TR。。
8、发行情人:
(1)原同伴小修道院院长题词。:发行人的同伴在SH登记簿中接受小修道院院长权。。
(2)在机构资金家网上使就职,发行补充免费入场券市所:人民共和国境内必需SSE补充免费入场券账目的境内自然人、团体、补充免费入场券使就职基金、契合金科玉律请求的支持物资金家。等(金科玉律取缔买卖者除外)。
9、发行方法:该成绩须经原同伴事后题词。,使协调及原同伴保持机关采取网上向普通大众资金家和网下对机构资金家物价发行相结合的方法。这次歌华转债发行不设网上出售、网状物合理的事物级别,导致实践购买导致,秉承网上出售和网下合理的事物级别精力分歧的基本决议终极的网下合理的事物和网上出售合计。
10、承销品方法:署名承认署名承认小圈子。
11、发行得名次:
(1)在线频率分布网站:全国范围的买到补充免费入场券市所与上海补充免费入场券市所挂牌市。
(2)网状物下的地位:在首要承销品商处。
12、在发行期,“歌华有线”一份于募集阐明书见报日(2004年4月30日)午前停牌1小时,即:午前9指路:30-10:30悬架。前述的日历在不行抗力下缓办。。
13、这次发行的歌华转债不设必需期限度局限。发行人将在上市后尽快用手操作上市做事方法。,详细上市工夫另行公报。。
14、拟上市地产:上证所。
15、比较期要紧日期:
前述的日期安顿在法线市日。,结果发作不行抗力,则缓办。。
二、原同伴小修道院院长题词
1、偏爱情人:葛华电缆同伴在停止营业当天流露。
2、订阅量:原同伴可小修道院院长题词的歌华转债合计为其在流露日期close的现在分词体现后流露在册的“歌华有线”分配物数乘以 元,再次按下1。,000 元1 搀扶式号码,决不1 手部应秉承四的基本停止舍入。。发行人的总资金的为35,100万股,穿着团体股24股股,700万股,可小修道院院长题词歌华转债494,000手,发行人五名法定同伴赞成停止408,882手歌华转债的小修道院院长题词权,可替换用以筹措借入资金的公司债发行发展成为的会计核算。;传递股10,400万股,可小修道院院长题词歌华转债208,000只手(少于1只) 手部应秉承四的基本停止舍入。,合计可能会有所不同。,可替换用以筹措借入资金的公司债发行发展成为的会计核算。。
发行人团体同伴和原传递同伴合计可小修道院院长题词歌华转债616,882手,可替换用以筹措借入资金的公司债发行发展成为的会计核算。。
3、小修道院院长题词的要紧日期
(1)一份流露日期(T-1) 日):2004 年511个月日。
(2)订阅日:2004 年512个月天(t) 日)上证市零碎法线市工夫,那是午前9指路。点:30~11:30,后部13指路点:00~15:00。结果发作不行抗力,则缓办。至下一市日持续停止。
4、小修道院院长订阅方法(订阅订阅)
(1)原传递股的发行人小修道院院长题词。。
(2)发行人团体股的小修道院院长机关由发行人停止。。
(3)原同伴使退役题词总额决不,则可按其实践申购量题词歌华转债;结果原同伴的买卖合计超越其小修道院院长权,买卖使退役。。
5、传递股同伴小修道院院长股题词方法以为如何
(1)订阅行为准则是704037。,订阅名为宋华婚配雇用。。
(2)订阅1 奇纳河手歌的价钱是1。,000 元,每个公布的最小订阅单位是1。 手。
(3)题词挨次(发行权题词)
资金家应在题词前存入十足的题词基金。
2。当资金家面对面佣钱时,,填写订购单的满足的。,必需个人身份证或团体营业执照、补充免费入场券公布卡和资产公布卡(不经宣誓而庄严颁布发表资产存款额必需大于或整个效果题词所需的补充资金偿付的本息)到题词者开户的与上证所人际网的补充免费入场券市晶格结点,用手操作做事方法做事方法。表示操作反省资金家发行的文凭。,结果你反省好好地,你可以承担付托。。
(3)资金家以电话机付托或支持物主动付托塑造付托;,应按各补充免费入场券市晶格结点任命用手操作做事方法做事方法。
6、原同伴可以吃小修道院院长题词。,您也可以吃买卖使协调后的最早的海拔,详细申购方法请查看本发行公报的第三机关“网上对普通大众资金家出售”或四的机关“机构资金家持股”。
三、网上对普通大众资金家出售
1、在线发行物情人
补充免费入场券市所开立的补充免费入场券账目说话中肯自然人、团体、补充免费入场券使就职基金契合金科玉律请求的支持物资金家。(金科玉律取缔买卖者除外)。
2、网上血液循环
鉴于网上售和离线规划的实践购买导致,秉承网上出售和网下合理的事物级别精力分歧的基本决议终极的网上血液循环。
3、在线买卖工夫:2004年512个月天(t) 日)上证市零碎法线市工夫,那是午前9指路。点:30~11:30,后部13指路点:00~15:00,结果发作不行抗力,则缓办。至下一市日持续停止。
4、互人际网物价方法
2004岁的资金家 年512个月天(t) 与上海补充免费入场券市所挂钩的补充免费入场券营业晶格结点,购买定单应秉承安诺的发行价钱停止。。导致上海补充免费入场券市所市零碎的总总额,决议申购者及其可题词的歌华转债手数,所营造的方法是:
(1)当使退役申购总数决不或整个效果终极决议的上网血液循环时,资金家秉承其使退役申购量题词歌华转债。
(2)当使退役申购总数大于终极决议的上网血液循环时,SSE市零碎熟练主动按下1 两次发球权(10) 张,1,000 决议每一买卖号码。,挨次排号,之后碰运气的事号码由碰运气的事号码决议。,每个署名号码可以订阅1。 手歌华转债。
5、网上物价的买卖物价任命
(1)买卖行为准则是733037。,买卖的著名的人物是葛华成绩。。
(2)吃在线的每个账目的最小买卖账目 两次发球权(1),000 元,10 张),超越1 手必需是1。 手圆整数倍。每个公布的申购合计上极限为125万手(亿元)。
(3)每个账目只买卖一次。,一旦作出陈述,就不行撤回。,同卵的公布的购买定单是除FIR越过买卖的。,其余的被款待使退役买卖。;虚伪买卖的资产也被款待使退役买卖。。
(4)补充免费入场券使就职基金及基金使臻于完善公司申购并必需歌华转债应按相关性金科玉律及奇纳河证监会关于任命手段,并承当类似的法度责备。。
6、申购挨次
(1)用手操作开户做事方法
凡申购这次歌华转债的资金家,买卖时,必需必需上证补充免费入场券账目卡。,还缺少开立账目的资金家,买卖日期必需是2004。 年512个月天(t) 在买卖日期(包罗买卖日期)先发制人,开户日期。
(2)座位整个买卖资产。
资金账目吐艳但资产不足的资金家 年512个月天(t) 在日期(包罗该日期)先发制人,买卖资产的整个总额。
(3)买卖挨次
买卖挨次与买卖两级义卖的一份平等地。。
A、面对面佣钱:资金家填写买卖定单的满足的。,必需个人身份证或团体营业执照、补充免费入场券公布卡和资产公布卡(不经宣誓而庄严颁布发表资产存款额必需大于或整个效果申购所需的补充资金偿付的本息)到申购者开户的与上证所人际网的补充免费入场券市晶格结点用手操作做事方法做事方法。表示操作反省资金家发行的文凭。,结果你反省好好地,你可以承担付托。。
B、电话机付托或支持物主动付托塑造:资金家该当秉承任命敷买卖定单。。
7、结果与售
(1)买卖不经宣誓而庄严颁布发表
2004 年5月13天(t)+1 日),补充免费入场券营业部将买卖资产分比清算机构。。鉴于开账户结算惯例,买卖资产不克不及入帐,须在该天(t)+1 (3)补充PBC E-Link零碎宽恕的发卡文凭。,并确保2004 年5月14天(t)+2 会计事务所验资前的午前,买卖。
2004 年5月14天(t)+2 日),主承销品商会同上证所称呼委任的安永奇纳会计事务所和流露公司对申购资产到位使适应停止支票,会计事务所当播音员验资公布。。资产不到位的当地的,被款待使退役买卖。例如,上海补充免费入场券市所的实践资产数额是精确的。,每回使退役买卖延续订购,每1 两次发球权(1),000 元,10 张)有每一买卖号码。,并将定量的导致发送到各补充免费入场券晶格结点。。
(2)颁布得胜率和离线导致。
2004 年5月17天(t)+3 日),在称呼委任报纸上颁布网上发行的成功率,当播音员导致公报(包罗互人际网上的获奖率)。
(3)摇号和移动
当网上使退役申购量大于这次网上血液循环时,拿碰运气的事不经宣誓而庄严颁布发表售导致。。2004 年5月17天(t)+3 日),在公证机关的监视小于,导致主承销品商和发行人的成功率,联手机构碰运气的事证章。
(4)不经宣誓而庄严颁布发表可替换用以筹措借入资金的公司债的总额。
2004 年5月18天(t)+4 在称呼委任的报纸上,颁布碰运气的事的导致。,资金家导致可赢用以筹措借入资金的公司债决议可替换用以筹措借入资金的公司债的合计,每个订户号码1 两次发球权(10) 张,1,000 元)。
8、清算与交付
(1)2004 年5月13天(t)+1 天)至2004 年5月17天(t)+3 买到申购资产均由上证开账户使融化在结算开账户的买卖F处。,使融化资金按现行货币利率结果的利钱。题词基金让、冻问题,契合上证综指、登记簿公司的关于任命。
(2)2004 年5月17天(t)+3 流露公司该当对债务停止清算和流露。,并由上海补充免费入场券市所发行杂多的补充免费入场券市。
(3)2004 年5月18天(t)+4 登记簿公司将使融化不属于AVAI的买卖资产。,并现场恢复到补充免费入场券营业晶格结点买卖使协调,缺少B;同时,签名的买卖基金将从发行中推理。。
(4)主承销品商从登记簿中使滴下资产;,总额将在2004结果。 年5月19天(t)+5 线上线下题词基金综述,在承销品协定下推理承销品费后,它是。
(5)网上发行机关歌华转债债务流露由流露公司导致上证所电脑熟练传送的发行中签导致停止,关于数据以O型体现送交给主承销品商和发行人。。
四、机构资金家持股
1、网状物下当播音员情人
秉承补充免费入场券使就职使臻于完善暂行方法、奇纳河补充免费入场券人的监视使臻于完善佣钱使被安顿好的补充免费入场券使就职基金,并在中华人民共和国登记簿半载在上文中。、契合奇纳河补充免费入场券义卖任命的使就职环境、依法有权买卖这次出售的可调换公司债的团体契合金科玉律请求的支持物资金家。,其买卖资产来源必需契合关于任命。
2、网下血液循环
鉴于网上售和离线规划的实践购买导致,秉承网上出售和网下合理的事物级别精力分歧的基本决议终极的网下血液循环。
3、上网工夫:2004 年512个月天(t) 一天到晚说话中肯9):00~15:00。结果发作不行抗力,则缓办。至下一市日持续停止。
物价在下面4。网状物
机构2004岁的资金家 年512个月天(t) 公报日,买卖价钱该当分歧。。导致首要承销品商罪状,总使退役总额,决议获配名单及其合理的事物歌华转债手数,所营造的方法是:
(1)当网下使退役申购总数决不或整个效果终极决议的网下血液循环时,资金家秉承其使退役申购量题词歌华转债。
(2)当网下使退役申购总数大于终极决议的网下血液循环时,首要承销品商计算合理的事物比率,资金家将按该合理的事物级别(合理的事物级别=网下合理的事物歌华转债合计/网下机构资金家使退役申购量)通行合理的事物,实践下量为1。,000 元(1) 手)取整。
5、网上购买任命
(1)买到机构资金家的最小的买卖总额 000元(含50元) 一万元),超越50 万元(500 手必需是10。 万元(1)00 手的圆整数倍;结果吃网上买卖,机构资金家不吃,买卖限额是125。,000 万元(1)25 一万只手);结果吃网上买卖,机构资金家也将P,买卖限额是125。万手推理其在网上小修道院院长题词的数额。吃买卖的机构资金家必需有着,宽恕开账户账目及上海补充免费入场券账目,申购并必需歌华转债应顶住关于金科玉律的任命并孑然一身承当法度责备。补充免费入场券使就职基金及基金使臻于完善公司申购并必需歌华转债应按相关性金科玉律及奇纳河证监会关于任命手段,并承当类似的法度责备。。
(2)机构资金家可以选择网上买卖或离线买卖。,但他们不克不及同时吃在线和离线买卖。。机构资金家网上购物,将对比普通大众资金家手段。
(3)各机构资金家可在网上题词,但一旦颁布发表,就不克不及撤回。。
(4)在各吃网状物下买卖的机构资金家,存款总额占总买卖总额的40%。。
(5)这次网下发行的歌华转债不设必需期限度局限。
6、申购挨次
(1)用手操作开户做事方法
凡申购歌华转债的机构资金家,买卖时,必需必需上证补充免费入场券账目卡。。
(2)网上逛或买东西
欲吃这次网下发行的机构资金家应在2004 年512个月天(t) 日)担任填写主承销品商设立的《北京的旧称葛华绳索分配物股份有限公司可替换用以筹措借入资金的公司债机构资金家预定申购表》(见附件)并由其团体代表或确认达标代表签名并插上插头单位印信后,于2004 年512个月天(t) 天)15:00 前按本公报演示的联系详情连同其插上插头单位印信的团体营业执照硬拷贝(插上插头印信)、担任人身份证硬拷贝、上证补充免费入场券账目卡硬拷贝、法定代理人的确认达标代表和结果VO。机构资金家使臻于完善的确认达标买卖表格将为F,它被以为是向主承销品商买卖的正式求婚。,具有法度行为。
7、缴款挨次
(1)存款结果
①每一吃申购的机构资金家必需在2004 年512个月天(t) 天)15:00 前交纳申购定钱,存款总额占总买卖总额的40%。。定钱请划至如次收款开账户公布(划款时表明机构资金家著名的人物和“歌华转债定钱”字样):
主承销品商称呼委任账目为:
存款银行:奇纳河建设开账户北京的旧称分行西四的分成小分支
(电话机):010-68041358,描绘:010-68041496)
户名:奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司
负载量:65100030250760036
票据交换所号码:72
行人结果零碎号码:105100003023
开账户同性号码:50113
②2004年5月14天(t)+2 日),由主承销品商、北京的旧称京城会计师事务买到限公司检查存款到位。,会计事务所当播音员验资公布。。承销品商导致实践使适应不经宣誓而庄严颁布发表使退役收买。,未按任命即时足额交纳定钱的申购款待使退役申购。网状物下座位列表的决议,印制的广告机构资金家结果合理的事物使协调。
三。结果机构资金家被分配,题词定钱将径直用作题词。。推理实践题词总额后,存款与盈余,则富余机关在2004年5月17天(t)+3 现场恢复)。
(4)买卖使融化时代的存款利钱;,货币利率秉承关于任命手段。。
(2)印制的广告和结果的装填物分配。
①2004年5月14天(t)+2 日),近便的资金家,在不经宣誓而庄严颁布发表售导致后,主承销品商将收回电话机。、经过描绘或电子邮件印制的广告机构资金家,总额。
②2004年5月17天(t)+3 日),首座承销品商将在《奇纳河补充免费入场券报》上供职。、《上海补充免费入场券报》颁布业绩公报,该公报包括了每一机构资金家的名单。、家家户户通行合理的事物的歌华转债合计及推理定钱后应交纳的题词款总额或需汇款的定钱。被分配的机构资金家倘若有盈余、描绘或电子邮件印制的广告,前述的公报已颁布。,就是,它已被发送到它的印制的广告和报应。,赢得放列动作的机构资金家应即时结果。
③通行合理的事物的机构资金家应在2004年5月17天(t)+3 一天到晚)后部15点:00 必需向付托人分配所需的题词总额。,在划款时请表明机构资金家著名的人物和“歌华转债款”字样,描绘报应文凭给主承销品商。。
主承销品商称呼委任账目为:
存款银行:奇纳河建设开账户北京的旧称分行西四的分成小分支
(电话机):010-68041358,描绘:010-68041496)
户名:奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司
负载量:65100030250760036
票据交换所号码:72
行人结果零碎号码:105100003023
开账户同性号码:50113
4。机构资金家请在意过境提姆。如因不行抗力导致,未能在申购今后的第三个每天即2004年5月17天(t)+3 天)15:00 在订阅先发制人。,这将被款待退婚。,其买卖将被款待使退役买卖。,已付押金恕不后退。,汇款主承销品商;可替换用以筹措借入资金的公司债的发行由主承销品商担任。。
8、沉淀结算
(1)流露公司在2004年5月19天(t)+5 机构资金家发行可替换用以筹措借入资金的公司债的债务流露。
(2)主承销品商在2004年5月19天(t)+5 导致承销品协定,网上订阅和在线,在承销品协定下推理承销品费后,它是。
9、这次机构资金家持股的皱纹由北京的旧称市星河黑色豪门当权派代理人羞辱目击者,代理人将对倘若现在时的发行挨次作证。。
五、发行费
1、这个成绩缺少从资金家那边聚集佣钱。、过户手续费、跺脚及支持物费。
2、从2的实践市AM中使滴下在线频率分布费。。鉴于实践使退役题词总额的计算,公司由主承销品商付托将费分配给。
六、路演安顿
使资金家能更妥地知情发行人和发行的特殊情况,发行人定于2004 年5月10天(t)-2 奇纳河补充免费入场券报《奇纳河补充免费入场券报》(HTTP)成绩以为如何:进行在线路演。
七、发行人和主承销品商
1、发行人:北京的旧称葛华绳索分配物股份有限公司
法定代理人:陆东涛
处所:北京的旧称市海淀区庄园路东门35号
电话机:010-62364114
描绘:010-62035573
与接触:王启志、乔一州的四分之一的领主
2、主承销品商:奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司
法定代理人:瑞伊
处所:C,国际当权派大厦,35资金街,西城区,B
电话机:010-66568070 66568916
描绘:010-66568704
与接触:徐夏忠 冯晶 陈伟 应文军 郑邦
3、主承销品商称呼委任开账户账目书信
存款银行:奇纳河建设开账户北京的旧称分行西四的分成小分支
(电话机):010-68041358,描绘:010-68041496)
户名:奇纳河银河补充免费入场券有限责备公司
负载量:65100030250760036
票据交换所号码:72
行人结果零碎号码:105100003023
开账户同性号码:50113
北京的旧称葛华绳索分配物股份有限公司(盖印)
2004年4月30日
奇纳河银河补充免费入场券分配物股份有限公司(盖张)
2004年4月30日
北京的旧称葛华绳索分配物股份有限公司可替换用以筹措借入资金的公司债机构资金家预定申购表
(以下是解说阐明的一机关)。
主承销品商陈述书:
1、填写并签名表格后,,描绘到保险业者重要官职,即,机构资金家吃的具有法度处罚的求婚。。结果填入少量或填写反对的,则径直或直接填写。,这是机构资金家本身的责备。。
2、结果表说话中肯列不放置,请填写否。。
3、归还开账户账目必需与原宽恕开账户保持分歧。。
4、存款总额不契合关于任命。
5、买卖非机构性补充免费入场券账目使退役。。
6、不完好无缺或有缺点的书信的适合是使退役的。。
7、在这次发行中补充免费入场券使就职基金及基金使臻于完善公司申购并必需这次发行的可调换公司债应按相关性金科玉律及奇纳河证监会关于任命手段,并承当类似的法度责备。。
8、这张桌子的可以复印或便宜。,但变动使退役。。
9、有用意题词的机构资金家,请将此表填妥后于2004年512个月天(t)天)15:00 团体营业执照硬拷贝前盖印信、担任人身份证硬拷贝、上证补充免费入场券账目卡硬拷贝、法定代理人和存款人的付托书。
收执预定订票的称呼委任描绘和不经宣誓而庄严颁布发表呼叫:
与接触:徐夏忠 冯晶 陈伟 应文军 郑邦
描绘:010-66568541 66568542 66568515
不经宣誓而庄严颁布发表呼叫:66568578
每回描绘后,请10 电话机不经宣誓而庄严颁布发表分钟。
10、每一吃申购的机构资金家必需在申购日(2004年512个月日)(T 天)15:00 在整个总额包括在由开账户称呼委任的开账户账目中先发制人,同时向主承销品商结果描绘文凭,存款总额占总买卖总额的40%。(划款时表明机构资金家著名的人物和“歌华转债申购定钱”字样)。
11、机构资金家必需为本身的基金买卖基金。,宽恕开账户账目和上海补充免费入场券账目必需是THI,申购并必需歌华转债必需按相关性金科玉律及奇纳河证监会关于任命手段,并承当类似的法度责备。。
12、请在t 1天(2004年5月13日),(记号)以快递邮寄方法发送或送给主承销品商,并请在显达得名次表明“歌华转债预定申购表”。主承销品商加法:西城区资金大厦国际当权派大厦C座2层
邮递区号:100032
收件人:徐夏忠

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